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纵观历史,结合GTJA-CORE模型,市场趋势不变;“以静制动”,寻找景气度提升的方向仍是重点。历史上,爆发期和缓和期的优势行业均源于基本面景气度的修复,2003年,经济高速发展下的上游原材料、中游制造业、下游汽车销售表现高景气带动对应行业表现优异。当前,我们仍需以景气度提升为核心准则,短期关注:新能源汽车/面板/5G/游戏/计算机;中期关注:新零售(零食/化妆品)、中下游周期(建材/机械)。

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所以目前还是应该关心整个建材的成交量,还有钢材的库存数据,看看需求是否有持续性放缓的迹象。铁矿方面,我认为需要去关注钢厂的一些补库动态。现在钢厂吨钢毛利润在600元附近,这个利润位置相对比较敏感。正好处于高低品矿需求的分界线水平。从目前钢厂情况来看,钢厂整体还是偏谨慎。一方面是它的原料库存没有增加,我们调研的64家库存还是在1600万吨的水平,历年同期差不多在1800-1900万吨的水平,当前可用天数26天也低于去年28天的平均水平。另外就是钢厂现在配矿的配比,还偏向于一些性价比较高的品种,并没有针对澳洲主流矿,增加像PB粉、金布巴粉之类的使用量。所以需要看到钢厂增加原料库存或者说增加主流中高品粉矿的用量,释放利好信号,矿价才有上涨支撑。

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iPhone销量的下滑也影响了苹果公司的业绩。苹果公司2019年第一财季业绩显示,报告期内公司实现营收843亿美元,同比下滑4.5%;净利润为199.65亿美元,同比下滑0.5%。当季iPhone的净销售额下降至519.8亿美元,大中华区的营收骤降了27%,至131.7亿美元。

投资观点:我们认为如果疫情3月前能及时控制,则对2020年一季度业绩和全年业绩影响不大。我们依然看好苹果产业链的长期逻辑:1)iPhone 11销售较好;2)2020H2苹果将推出5G手机;3)iPhone SE2 拓宽苹果产品线,实现3000-10000元区间全面覆盖;4)以AirPods为代表的智能硬件全面爆发;

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